Regie: David Lynch | Darsteller: Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe | USA 1990

Lula Pace und Sailor Ripley lieben sich so intensiv, wie sich zwei Menschen nur lieben können. Aber das Märchen von der harmonischen Zweisamkeit stößt bei Lulas Mutter Marietta Fortune auf Ablehnung. Deswegen machen sich die beiden aus dem Staub, als Sailor aus dem Gefängnis freikommt. Detektiv Johnnie Farragut ist ihnen im Auftrag Mariettas ebenso auf den Fersen wie Gangster Marcello Santos – Marietta hat Angst, dass Sailor sie mit Wissen aus der Vergangenheit ins Gefängnis bringen könnte. Während die Verfolger näher kommen, lernen Sailor und Lula Bobby Peru kennen, der sie in kriminelle Machenschaften verwickelt.