Der junge Berliner Ethnologe Alexander Hoffmann lernt auf der "Deutschen Kolonial-Ausstellung" eine Herero-Frau kennen, die Dolmetscherin Kezia. Er ist fasziniert von ihrer Bildung und beginnt, das Ver-messen von  Schädeln zum Beweis von Rassentheo-rien in Frage zu stellen. Als es zum Aufstand der Herero in „Deutsch-Südwestafrika“ kommt, reist Hoffmann im Schutz der Armee durchs Land, um Artefakte für das Völkerkundemuseum zu sammeln und Beweise für seine These zu suchen - und Kezia. Er erlebt fassungslos, mit welch unmenschlicher Härte die Kolonialherren den Aufstand niederschlagen und einen regelrechten Vernichtungskrieg beginnen...

Der siebenjährige Joachim lebt mit seiner Familie in einer Villa auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendpsychiatrie lebt. Sein Vater ist der Direktor der Klinik. Unter den Patienten fühlen sich Joachim und sein Vater am wohlsten. Die Patienten sind ihre Freunde. Auf die Gesellschaft der „anderen“, der „Normalen“, können sie verzichten. Anders die Mutter. Sie würde gerne mondäner leben und trauert ihren Jugendabenteuern in Italien nach. Erst nach und nach, mit 16 und mit 25 Jahren, erkennt Joachim, dass seine Familienidylle ein fragiles Konstrukt ist... „Wer bei diesem Film nicht lacht, hat keinen Humor. Wer bei diesem Film nicht weint, hat kein Herz. Ein erster Höhepunkt der Berlinale!“ BERLINER ZEITUNG